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利率：下半年我(wo)们认为日本的(de)收益(yi)率(lv)曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行(xing)至2.0%左右。若利(li)率发生“超速”上行，日本央(yang)行可能会临时(shi)购债稳住市场(chang)。在通胀背(bei)景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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与此同时😠，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停💝👡😡。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值💔🥻🍏🥬、高股息特性契合中长期资金配置需求🍇👜，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💕👡。第二👞👘💔🥦，科技仍将是中长期配置主线🥥🥬🍓🤬。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💘💯💋🥒。第三，政策提振下的大消费板块🥒👗。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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消费复苏的持续性仍存不确定性😻👢👝。今年以来🥦👅💯，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🤍，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥕👢，则经济回升动力将明显减弱。

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