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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖🥬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜👙🥬，牛市上半场是金融再通胀💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🎒🥥💘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋💓🍑👡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍🎒，同时通胀尚未回归👗🥥💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌💌🍅💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜，在观测到PPI的显著修复之前🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市场层面👗👅💋，原油期货一度大幅飙涨🧄💌🧅🥕，布油一度大涨超5%，WTI原油一度大涨超6%🥦，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报71.87美元/桶👛。

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截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%💓🥝，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点🍈🍋。如从2022年10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出🍉💗，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥒🍓💗👚💓，提升强势板块节奏判断的权重🥝🥒🌽。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩲。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👘🥕🥝；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💘🌽💛😠👘。这种情况下🥭🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、香港联交所最新资料显示，6月(yue)12日，长城人寿保险股份(fen)有限公(gong)司增持秦港股(gu)份（03369）100万股，每(mei)股作价为2.3171港元，总金额为231.71万港元。增持后最新(xin)持股数目(mu)为2.58亿(yi)股，最新持股比例为31.09%。

2、四是调动多方参与，激发活力💓🍉🥕🍇。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用👝，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。