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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓💖💋🍍💝；IPO发行规模小幅回落👚💯，再融资规模持平前期👛，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥭🍆，各类增量资金相对均衡。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👡😡💖💗；长期来看🧄🍌，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力💌😡🩰🍒🍑，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👙🍎，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥦，但中长期需求预期悲观🩰，叠加供给难有减量🧅🩰🍈，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏👝、蒙煤进口以及宏观情绪🥔🥥。

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