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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单🥦🥭🍌；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进🥾🍄。那个小偷犯的是第一个错🩱🍅，但用的是第二个改进办法，会更糟的🍒。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要(yao)原因是5月份降准降息落(luo)地，当前正处于(yu)政策观察期。更重要的是(shi)，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施(shi)降准降息的迫(po)切性不(bu)大。

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从(cong)中长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👜。看好三个宏大叙事强相关资产🧡👗👿🩲，黄金🥕💌🥒、稀土和国防军工🥒🥑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、在股票(piao)投资中，我们把(ba)沪深300作为“锚(mao)点”。每年复盘的时候，沪深300的收(shou)益率，是(shi)当年(nian)股(gu)市(shi)“牛还是熊”的重要参考，谈论(lun)基金当年的(de)收益(yi)时，“跑赢沪(hu)深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科(ke)技、医药(yao)等(deng)成长板块仍(reng)具修复空间。