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陈健玮：在全球主要市场中🎒👄💟🥝👡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🌽👞。根据彭博数据🥭👘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💝🍅🥿，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💛🥭🍌，其中，银行、电信💝🥒🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥥🍏🍉🥦，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥿🧄😈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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据领英（LinkedIn）上的(de)一篇帖子显示，高盛资(zi)产管理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管(guan)、印度股票策略首席投资组(zu)合经理希伦(lun)・达萨尼已从该公司离职。

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2025 年上(shang)半年，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行(xing)，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)(chong)擊(jī)，不(bu)鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行(xing)重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社會(huì)(hui)庫(kù)(ku)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)波(bo)動(dong)區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、6月土地成(cheng)交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成(cheng)交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大(da)中(zhong)城市商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月(yue)環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄(zhai)，房屋竣工麵積(ji)纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房(fang)地(di)産開(kai)髮資金來(lái)(lai)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

2、应共和党要求(qiu)，该法案还以现行政策为基线(xian)测算出十年间可节省(sheng)5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并(bing)声称此(ci)举不会增加财政负担。通常法案(an)成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共(gong)和党试图通过假设现行政策无限期延(yan)续来修改测(ce)算(suan)规则。