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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)(guan)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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1、贵金属板块🥥👄，由于二季度俄乌🥬👅🥝、中东等地缘政治冲突不断🧄😻，中美关税摩擦与和谈事件反复👜🥒，政策不确定性升级，央行持续购金🧄🎒🍒👡🍓，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥥🥒，预计中报盈利有望持续较高增长💋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻👅👛🥥😠，价格上行有望带动中报业绩改善💟🧅💛🥔。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。