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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水(shui)平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算(suan)行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值(zhi)溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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从国际产业趋势来看(kan)，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全(quan)球医药市场报告，2024年(nian)，全球医药(yao)市场整体规模1.64万亿美元，其中(zhong)创新药市场达到1.13万亿美元，创新药占(zhan)比达68.9%。此外，不断(duan)技术变革的创新药领域更是为医药(yao)行(xing)业整(zheng)体增长提供了澎(peng)湃增(zeng)长动力，仅在肿瘤治疗(liao)领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药、免疫治疗+细胞治(zhi)疗等几次革命，据沙(sha)利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场(chang)规模在(zai)2020-2025间的(de)年复合增长率(lv)预计将达到15.2%。

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强者(zhe)恒强之际，也有(you)超过六成(cheng)的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟(shu)能(neng)详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

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2、*本文为原文(wen)报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业(ye)绩回顾和全球主要公司针对关税影响的(de)反馈，以及具体投资建议，详(xiang)见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与(yu)经济格局重塑下的全球投资(zi)》