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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👛，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍏，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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对于黄金资产，于丽峰表示，近(jin)期黄金资(zi)产在积累了较大涨幅后呈现出明显波动(dong)特征，或对产(chan)品(pin)收益率形成明显拖累。此外，黄金与债券(quan)同为避险资产(chan)，在(zai)风险偏好回升的情况下二者可能会一起(qi)下跌，并且(qie)国内(nei)黄金(jin)现货价格最大回撤(che)幅度较高(gao)，导致部分相(xiang)关产品收益不及(ji)纯债产品。

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现货金上涨 1.3%，至每盎司 3428.10 美元，距离4月创下的 3500.05 美元的纪录高位仅一步之遥。上周金价上涨约4%。美国期金上涨 1.5%，结算价报3452.80 美元👿👞。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所(suo)以这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动(dong)市场(chang)上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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1、在出席海峡论坛大会发(fa)表(biao)致辞(ci)时，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政(zheng)治力量都无法打压或阻(zu)止两岸(an)民间的真诚往来，更无法(fa)阻(zu)断(duan)两岸中国人同(tong)根同源的自然(ran)情感(gan)。两岸唯有透过不间断的交流(liu)与(yu)认识，才(cai)能减少误解，避免误判，建立(li)信任与共(gong)识，共同寻(xun)找合作与发展的机会。只有(you)坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未(wei)来(lai)，两岸才能够(gou)创造出和(he)平(ping)双赢局面。

2、铜：我们认为刚果金卡库拉(la)矿震及地下矿淹水带(dai)来的(de)矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需(xu)关注美国囤铜需求(qiu)，及下游终端产品的抢出口(kou)需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因(yin)此年内或(huo)呈现前高(gao)后低走(zou)势，但我们仍看好铜价中长(zhang)期的上升空间。