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货币政(zheng)策：目前受关税政策(ce)影响日本央行暂停加息(xi)，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今(jin)年下半(ban)年全(quan)球经济可以企稳的背景下，日本(ben)央行存在重新开启加息的可(ke)能性，在10月会议前后或进一步加(jia)息至0.75%。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势🍑。2023年🥥👢，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1💘，中国科学技术大学竟高达6.5：1😻💕，只有中央民族大学😡、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的🤍🧅👘，女生才以2：1的优势领先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中💔，女性在终身教职教授中仅占25%💌🍇。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值(zhi)已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指(zhi)數市(shi)盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低(di)位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比(bi)凸顯。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈🥾👞💝，但竞争格局出现了较大分歧🩱🩰🥕。分细分领域来看💝💛🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥕🍌🍓、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👅🩲，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓💔，零部件集中度持续下滑🥝🌽🍏💛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑🥑，供需格局进一步变差🩲💝😈💝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚🍍💖😈，预计会逐步延续回暖态势🍌。