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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥕。中老年阿姨们戴着帽子🍑🍑、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🩱🥦🥥；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🍍🍉👛，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💔🤬；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥕。

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时(shi)，强势股的持续上行(xing)能为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过计算指(zhi)数(shu)成分股的近期正收(shou)益的个数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收(shou)益状态，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👡👅🍎。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍄👅，受有效需求不足👄🍍、价格拖累等因素影响💔🍈😡，单5月同比转负至-9.1%👞🥭🍋，前值3.0%💝👅🍈。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥥，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🩱。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👝💯👢。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指(zhi)數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯(xian)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬🤬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾。结合工业企业盈利、库存周期🍎🍈👠🧡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦🍉🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥝，算力租赁订单持续落地😡🥾🤍🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车🥔💘🍉、光伏🍄🥕🍑👜😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥬、电商平台大促👘🥝💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🍉🎒💓、家电、家具👛👘、饰品💓😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛👝🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒💟🥥🍄，中报业绩有望边际改善。