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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有(you)所增加(jia)。截止5月，我国粗(cu)钢产量累计值(zhi)43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量(liang)逐渐下降，影响硅铁钢(gang)材需求(qiu)。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面(mian)有一定好转(zhuan)，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票(piao)型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👙，初值 -0.2%💯🍑，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👞，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧄💔😈，在美国重要经济数据出炉前后🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥝👚、美债收益率的波动🩲，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💝🩱💓，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、除此之外🩳💗，在经济改善的同时🥑💌😡，往往伴随着大型产业趋势的发展💌，大型产业趋势的特征是低渗透率🩳，政策支持👿😡👡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍆🍆。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👅🥭。

2、週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。