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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌🍉🌽😈🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍌👘🧅🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看👝😈，财政指数的发力和消费的韧性💓🥬🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍏🍋👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟😠💌💛💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👄🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%💔💕🤬，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🩰，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💓，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👠🧄，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍎🍍👘。

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