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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌💕👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💌，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍒💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦🥒，是重要的选股方向

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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末🥥，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员🥦💖😡👚，被Meta成功挖角🥥🍆🩳🤍🧄。而本月以来🎒，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。

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美股：上周，美国三大股指集体上涨🍍😈🍄🩲，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%🥑🩳👝🤬，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议💛👅💋，全球资本市场风险偏好回升💘💞💕🌽，原油等大宗商品价格下跌🍑🍋😠🍋🤍，也稳定了美国的通胀预期🧄🥾。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨💟💗👛😻。但是👙🍆，并不能就此推导出美股仍会持续上涨🥾🥕👛。

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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年(nian)底投资者(zhe)意(yi)识到经济政策转向后，风(feng)险(xian)偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资(zi)评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸(xi)引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、不过，让市场意外的是🥕，这次BD授权却带崩了公司股价🧄🧄。6月26日开盘后🍒，荣昌生物A股🥒💘🍓、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🍓，收盘前止跌小涨1.5%🥭，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势👞😡🧡，截至收盘报收55.55港元/股🧄，跌幅6.17%👿🍓，市值313亿港元🥑👘。

2、6、出口：2025年1-5月我(wo)国累计出口(kou)纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出(chu)口量仍将维持高(gao)位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口(kou)量仍维持16-20万吨区间的(de)高(gao)位。即便(bian)如此也只(zhi)能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过(guo)剩状态。