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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👞👠💛，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💖💕。而外部局势的缓和🎒🍄，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相(xiang)关设备(bei)制(zhi)造、船舶(bo)及相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其(qi)他家用电力器具(ju)制造、家用厨房(fang)电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食(shi)品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩(kuo)大。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以(yi)來(lai)的貿易(yi)咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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泸州银行同时表示🎒🧡，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响，亦不会损害该行及股东的整体利益🍍😡。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布🍌👜。

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1、行业配(pei)置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的(de)大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制💗👛🍒；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💖🍋🧄🤬🍄。”