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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融(rong)资的制度红(hong)利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体(ti)表现本质(zhi)上就(jiu)是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行(xing)投资。

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尽管交(jiao)易数量有所下降，但全球并购交易额同(tong)比增长25%，达到(dao)2万亿美(mei)元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿(yi)美元，Charter Communications以360亿美元(yuan)收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收(shou)购Wiz。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👄🍈💖，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👛🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥻👅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩳。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💝🍆、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👅🍆，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🥕🍆💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😈🩱🤍🍄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩱🤬🩰👅🍇，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘👢💋🧡，对冲成本（年化）均有减小😠。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥭😻👞🩱，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💌🥬🥻🍈👚。