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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🥑👘，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级🍈，债市利率下行🤬🧅。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥦，关键在于抓好落地落实🍊😈🥕。许多改革仍属于框架性🤍、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥝。

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一👄🩱💋、区域冲突再升级👚🍅，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🤍🩲😈。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🥒，短期休整的核心🍍🍎🤬，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍋🍄，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、不过，高位震荡与市场波动(dong)或在(zai)短期内加(jia)剧，操作上需关注消息面突(tu)发事(shi)件以及技术面关键支撑位变(bian)化。中长期来看，只要全球经济与地缘不确定(ding)性持续存(cun)在，黄金多头依然有望继续上行。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🥕💖🎒👢🍇；小票和题材轮动模式的削弱🍇🍅，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥬🩳，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💛🩳🩱。整体而言💯，淡化宏观扰动、回归产业趋势💟🥔🥕、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。