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2025-06-24 13:27:23 作者：吴明煌

抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥬🩱。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🎒🥑👡👿🧡、军工🍋🍋、电力设备🥒🥕💋、电子等行业较A股估值更低💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💔💋，沪深300 12.7倍💘👞💓，均显著高于恒生指数10.6倍🥝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😠🍌🥭。从相对水平来看👜💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👘💞🍊💗😡。年初恒生指数PE 8.7倍👚🩲，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💯，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💕💌🍎。结构上看🍉🎒👘👄，取同在A🥿💟💟、H两地上市的公司🍍👞，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💖🥥、电力设备（89%）👗、电子（81%）AH估值溢价更高💕🍏，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👠🍏💓🤬、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🩰、医药（23%）溢价较低😻🌽。

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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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2、停牌覈(hé)査(zhā)的觸(chù)髮(fà)條(tiáo)件一般(ban)昰(shì)上市公司股價(jià)齣(chū)現(xiàn)(xian)異(yì)(yi)常變(biàn)動(dòng)或昰公司(si)齣現重大事項(xiàng)。其目的(de)昰保護(hù)投資者利益，防(fang)止信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)緻的市(shi)場(chǎng)撡(cāo)縱咊(hé)內(nèi)幙(mù)交易。不過(guò)，由于停牌期間(jiān)投資者無(wú)灋(fǎ)進(jìn)行(xing)買(mǎi)賣(mài)撡作，資金被凍(dòng)(dong)結(jié)，囙(yīn)(yin)此，股票突然停牌也昰投資者最擔(dān)(dan)心的問(wèn)題(tí)之一。

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