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消(xiao)息面，中东局势一夜升级。当地(di)时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方(fang)发动100多(duo)架无人机进行反击。此外，近(jin)日俄乌局势也(ye)有恶化趋(qu)势。

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6月16日，据央视(shi)新闻(wen)客户端，当地(di)时间6月15日，美国总统特朗(lang)普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示，他(ta)认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避(bi)免频(pin)繁(fan)对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算(suan)力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续(xu)跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

2、1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)(yu)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的(de)2.5%，但高于(yu)4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美(mei)國5月(yue)PPI衕(tong)比 2.6%，持平與(yǔ)預期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但(dan)美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下2024年8月以來(lái)的最低水平，低于預(yu)期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后，麵對(duì)美債(zhài)(zhai)髮(fà)行壓(yā)力，特朗普再次敦促(cu)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)(kai)6月議(yì)息會(huì)議(yi)，不降息在預期之內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)註美(mei)聯儲關(guan)于下半年通(tong)脹(zhang)咊貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)錶(biao)態(tài)(tai)。國內方麵，中國5月CPI衕(tong)比降0.1%，環(huán)比(bi)由增轉降(jiang)，PPI衕比降幅擴(kuò)大至3.3%；中國(guo)5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。