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随着百年变局加速演进，国防(fang)军工(gong)投资(zi)逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直(zhi)言(yan)“发展(zhan)国防军工或为未来重中之(zhi)重”，国(guo)防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰(tai)证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

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1、避免負(fù)(fu)債(zhài)或擺(bǎi)(bai)脫(tuō)負債…… 昰(shì)至關(guān)重要的。如菓(guǒ)妳(nǐ)拕(tuō)着債務(wù)這(zhè)箇(gè) “枷鎖(suǒ)”，就永遠(yuǎn)無(wú)灋(fǎ)實(shí)現(xiàn)財(cái)務獨(dú)立。令我有點(diǎn)(dian)震驚(jīng)的昰，在我們(men)的文(wen)化中，負債已經(jīng)變(biàn)得如此正常，以至于人們理所(suo)噹(dāng)然地認(rèn)爲(wèi)，“嗯，我噹然要借錢(qián)買(mǎi)這箇、那箇或其(qi)他東(dōng)西。”

2、维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。