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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、截面波动(dong)率来看(kan)，最(zui)近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等(deng)分位点(dian)，Alpha环境一般。

2、目(mu)前延长时段交易(夜盘)占该货币对日(ri)均(jun)成(cheng)交额的(de)近四分之一，较一(yi)年前的(de)16%显著(zhu)提升。相比之下，据外汇平台Oanda数据，日元交易的(de)大部分份额发生在延长时段，东京常规(gui)交(jiao)易时(shi)间内的(de)美元兑(dui)日元成交量仅占33%。