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展望2025：1）受国补(bu)、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或(huo)受一定影响，2025年全(quan)球手(shou)机出货量稳中略增，全球(qiu)PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其中(zhong)建(jian)议关注iPhone17为代表的AI手机创新和(he)AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续(xu)催化，推动端侧AI硬件新一轮创(chuang)新周期(qi)，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升(sheng)级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性(xing)能的优化、成本的下降，推动推理需求(qiu)的(de)大幅提升，我们看好中小模型的产(chan)品化和应用创新带(dai)来推理算力的指数(shu)级增(zeng)长，其中(zhong)ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生(sheng)态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲(jin)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞。红利方面🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😻🥭👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💓😠💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄🩰；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎🍋😈🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🩱🩰🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬🥭🍉🌽。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍌💗🍈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😠🍊🩰。

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