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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💛👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻，万得全A全年上涨9%💕，结构上电力设备领涨👛🥿，此外有色金属、煤炭👠、化工🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍌💟🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😠🩲💛🥭，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏，是21年A🍅😈👄、H行情分化的重要原因之一🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩲🩱🍋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👄🥿🍋，有望相对港股走强，但短期概率不大🥥💋💔🤍。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍆👞👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍈💖，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩲💋👘。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律👛🍋🥔🍇，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🥿，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🍎🍓👚。

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1、5、记者6月15日(ri)从中核集团了解到，经秦山核电“和福(fu)一号”辐照过后(hou)的钇-90玻璃微球顺利出堆并通过相关检测(ce)，标志着我国成功掌握商用堆生产钇-90的技术，可实(shi)现批量化生(sheng)产。

2、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中💋👢，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🩰👠🤍🍄😠，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造，三是新消费。