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2025-06-29 03:13:40 作者：秦元浙

维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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