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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👄，预期 -0.2%，初值 -0.2%🩱🍈👝🥒，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🥒🥥🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝🥬，在美国重要经济数据出炉前后🩳，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🧄🍆🥥🍌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥔🧡🥻🍄。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥬💞🥕。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡。

2、1）新(xin)质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台(tai)了一系列促进高质量发展的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设(she)施互(hu)联、资源(yuan)互用、业务(wu)互通与应(ying)用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合(he)发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上(shang)海市经济(ji)和信息化委(wei)员(yuan)会组织2025年上海市促(cu)进产(chan)业(ye)高质量(liang)发(fa)展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等(deng)新(xin)技(ji)术，支持企业加(jia)大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地(di)计算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了(le)打造人工智(zhi)能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工(gong)智能领(ling)域的发展注入强大(da)动力。