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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😻，促消费、扩内需相关政策持续推出😈🥾，行业复苏前景值得期待👡。虽然政策效果传导需要时间🍒🍌🥾，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍊🍅。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧡🍉，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💝💖👠，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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数据显示，截至目前，我国已成立34家保险资管公司。近年来，保险资管公司资产管理规模稳步上升，除(chu)管理(li)系统内资金之(zhi)外，保(bao)险资(zi)管公司还积极拓展第三方(fang)业务。业内人士(shi)认为，第三方业务或是(shi)保险资管行业未来(lai)重(zhong)要增长点(dian)。

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阿拉格(ge)齐是15日在外交部(bu)会(hui)见各国(guo)驻伊朗大使、临时代办(ban)及外国(guo)和国际使团团长时作出上述表态的。他说(shuo)，以色列对伊朗境内包括核设施(shi)在内(nei)的多个目标的袭击是违反国际法的、极(ji)其严重的罪行，这(zhe)是(shi)以(yi)色列继在加沙地带的所作(zuo)所为以后，“在国际法上越过了新的红(hong)线”。

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1、二、市场(chang)下行风险(xian)的思考(kao)：稳定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐(le)观预期发酵的过(guo)程。而(er)预(yu)期(qi)提升、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。