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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥕💛🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝🍉👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👚🍍💔🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、一位美(mei)国高级官员周末(mo)称，以色列曾(ceng)在周末获得(de)刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗(lang)普(pu)对此计划(hua)的反对态度，该(gai)计划最终(zhong)未执行。特朗(lang)普渴望缓和局势，他担心美(mei)国陷入另一场中东战(zhan)争，并高度关注其所在政党的政治变(bian)化。