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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极(ji)，市场预期有所改(gai)善，但4月以来边际下行压力再次(ci)加(jia)大。周期位置角度，行业量价快(kuai)速下行阶(jie)段可能已(yi)经过去(qu)，核心区和(he)好房子具备(bei)结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大(da)，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而随着预期提升、市(shi)场上涨，后续验(yan)证的容(rong)错率会有所降(jiang)低，这也可能成为扰动的来源。

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資金流曏(xiǎng)方(fang)麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)(yi)元。其中(zhong)，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行(xing)業(yè)淨流齣金額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)(wu)穫(huò)主力資金淨(jing)流入，金額依次爲6.49億元、5.2億(yi)元、4.15億元(yuan)、1.35億元。

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部分家清日化公司下调(diao)了全年(nian)指引，全年或呈现前低后高(gao)的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部(bu)分北(bei)美公司下调了全年业绩指引，宝洁将营收(shou)内生(sheng)增速(su)指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲(zhou)公司多维持当前盈利预测(ce)指引，如利(li)洁时（2-4%）、联合利华（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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2、這(zhè)20隻産(chǎn)品(pin)中，15隻爲(wèi)跟(gen)蹤(zong)細(xì)分(fen)賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産品，主(zhu)要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等賽(sai)道。具體(tǐ)來(lái)看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)的醫藥主題指數産品包括：平安中證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數髮(fà)(fa)起式(shi)、華(huá)泰紫金中證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産(chan)業ETF髮起式聯(lián)接；化工新材料主題指數産品包括：華夏中證新材料主(zhu)題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材料主題ETF髮起聯接、華泰紫金中證細分化工産業主題指數髮起式、滙(huì)添富中證細分化工産業主題指數增(zeng)強(qiáng)髮起式；新能(neng)源主題指數産品包(bao)括：景順(shùn)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)(che)電(diàn)池ETF聯接(jie)、摩根中證碳中(zhong)咊(hé)60ETF。