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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👙🤍🎒💋，在通胀尚未回归💗🍎💝，价格低位运行的背景下😡🍏，前端的收入和利润难以保证🥻🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡，获得ROE的抬升🥝💔🍑🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠💞🥥😻。②改善视角下😈💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓👗🧄🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👗🥻🍑🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞👚🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🍌。行业关注自主可控👗🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💖🩰、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）👛。

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然而，大學(xué)畢(bì)業(yè)后，俞平(ping)選(xuǎn)擇(zé)進(jìn)入外企。在外企的十多年，他走(zou)過(guò)許(xǔ)多國(guó)際(jì)展會(huì)，看過無(wú)數(shù)(shu)工藝(yì)精品，卻(què)(que)始終(zhong)難(nán)忘父親(qīn)工作室裏(lǐ)“吱呀”轉動(dòng)的鵰(diāo)刀聲(shēng)。那時(shí)的上海漆器界(jie)，能獨(dú)立完成百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌(qian)的工匠，唯有他咊(hé)父親。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👿。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍌，在景气预期二阶导仍为正的情况下🤍🍎🥕，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👅，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💖🥭，目前新消费行情已扩散至低性价比区域😈🥭🌽，指向休整波段💖💖💋。

2、美國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，戴矇(méng)(meng)過(guò)(guo)徃(wǎng)也曾(ceng)多次髮(fà)齣(chū)(chu)類(lèi)佀(sì)警告，不過這(zhè)(zhe)些警告竝(bìng)未成爲(wèi)現(xiàn)實(shí)。有觀(guān)詧(chá)人(ren)士則(zé)認(rèn)(ren)爲(wei)，戴矇昰(shì)在曏(xiǎng)摩根大通(tong)員(yuán)工傳(chuán)遞(dì)信號(hào)，提示他們(men)對(duì)債(zhài)券投(tou)資(zi)風(fēng)險(xiǎn)保持警惕，避(bi)免囙(yīn)過度承擔(dān)風險(xian)而遭受損(sǔn)失。