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美國(guó)勞(láo)(lao)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于(yu)前值2.3%，但環(huán)比(bi)增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一(yi)數據錶(biǎo)明美國通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足(zu)。市場(chǎng)分析人士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次(ci)，投資者對美國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲(chu)未來(lái)的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保(bao)持(chi)高度關(guān)註。

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1、建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需(xu)要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待(dai)。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市(shi)目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回(hui)暖，但估值滞涨，存(cun)在(zai)“抗震性”，外部风险下内(nei)需政策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并(bing)购重组主线。