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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了(le)一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋缓(huan)，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。

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自 2023 年底以来🥦，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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展望7月🍄🥦💔💘，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍎💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌、消费😡😡🍍💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👜🍋🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👞🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍆😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🍎，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在🥬。上半年🥕🍑👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面🥻🧅💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💯👜🩲🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💌🥥🍅。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🤍。”在此之前🍈，特朗普上周五曾表示💖🍎💓👄，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、我们通过对(dui)指标进行两次(ci)不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标(biao)正在上行，看多市场。当短(duan)期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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