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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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