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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥑👘。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥔👛👞💋，原油价格显著回落🧄💘，带动通胀预期下降🥒🥻🍊🍎💯，流动性环境改善🍓🧅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋😠🍉，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥭💖🥥、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👿🩲👅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机构调研活动累计271场。从三地(di)上(shang)市公司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被调(diao)研93次，深(shen)市上市公司累计被调研166次，北证上(shang)市公司累计被调研12次。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀仍高(gao)于美联储 2% 的(de)目标。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份(fen)以来离岸人(ren)民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民币对美元汇率上(shang)涨1.14%。同期，美元指数(shu)下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对(dui)美元汇率，以及(ji)人民币对美元中间价三者间的(de)价差明显收敛。