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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面(mian)延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信(xin)运营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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这不是(shi)特定的考试制度或高校学科设(she)置所能(neng)解(jie)释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰恰(qia)相反，是(shi)因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如此(ci)。2023年诺(nuo)贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克(ke)劳迪(di)亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资(zi)源，几十年(nian)后，女性就会表现得更好。”

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高盛还(hai)仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别(bie)看(kan)好的十大中国民营上市公司(si)。高盛预计(ji)，中(zhong)国民营企业领域在股市的集中(zhong)度将上升，“十巨(ju)头”有望(wang)从中获得进一步的增长动力。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🎒🍍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🌽💗🍍。本周五A股💞、港股指数普遍回调👞👡，避险情绪推升能源、贵金属🥝💔💓👙、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉🍈，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍎，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💟🍄；结构上来看😠🥿🍎，前期活跃的新消费👅、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍒。

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1、② 《推動(dòng)公募(mu)基金高質量髮(fà)展行動方案》指(zhi)引基金配寘(zhi)曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)(hu)深300、中證800等主要基準的權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

2、一位美(mei)国(guo)高级官员周末称，以色列曾(ceng)在周末获(huo)得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普(pu)对此(ci)计划的反对态度，该计划最终未执行(xing)。特朗普渴望(wang)缓和局势，他(ta)担心美国陷(xian)入另一(yi)场中(zhong)东战争，并(bing)高度关注其所在政党的政治变化。