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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)(jian)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已(yi)過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)(yin)料行業(ye)估值(zhi)已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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近日，广州市商务局(ju)发布《广州市提振消费专项行动实施方案(an)（征(zheng)求意见稿）》，（下称《征(zheng)求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房(fang)地产政策，全面取(qu)消限购、限售、限价，降低贷(dai)款首(shou)付比例和利率。同时，在(zai)大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房(fang)公积(ji)金(jin)使用政策(ce)，支持(chi)缴(jiao)存人在提取住房公积金支付购房首(shou)付款的同时(shi)申请住房(fang)公(gong)积(ji)金个人住房贷款。业内(nei)分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状(zhuang)的应对，更是有助于吸(xi)引高端(duan)人才(cai)、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能(neng)。此(ci)次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城(cheng)市的发展带来新的(de)活力和机遇(yu)。

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1、债市展望(wang)。当前中美关税对(dui)市场的影响已开始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据(ju)开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做(zuo)多机(ji)会。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽(qi)车、军工(gong)、电力设备、电(dian)子(zi)等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税(shui)冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。