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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政(zheng)、货币、经济数(shu)据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注(zhu)度较(jiao)高的是美国(guo)经济(ji)下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)，險資(zi)纍(léi)計(jì)擧牌(pai)15次，以銀(yín)行股居多，銀行股(gu)的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀(yin)行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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尽管美元在周四触及三年低点🍍，但在本周美联储利率决议前🥒，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象👄。此次袭击几乎未改变这一局面👚🥭。

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1、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🥑、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向👿，引导资金加仓🩱💔🌽。

2、从产业技术端看，有机构指出💓，金融与AI融合持续深化👚👚🍈💕，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长🧄🍎💖。