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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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