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美联(lian)储(chu)首选的通(tong)胀(zhang)指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀(zhang)仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来(lai)表现。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚(shen)至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定(ding)增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北(bei)方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期(qi)利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量(liang)噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)比迴(huí)(hui)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着(zhe)后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)(yuan)增加，生(sheng)産虧損環比收(shou)窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、如菓(guǒ)説(shuō)的(de)還(hái)不夠(gòu)直白，那風(fēng)雲(yún)君(jun)選(xuǎn)取營(yíng)(ying)收(shou)槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接近（均(jun)在35億(yì)左右）、期末存貨(huò)也相近（均在(zai)32億左右）的華(huá)海清科對(duì)比，選取2024年末(mo)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)：

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