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从行业表(biao)现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程(cheng)度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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