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从中长期角度🩳💗🥕🥝，我们建议以周期为轴🍏，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😻🍏🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦、国产AI应用与算力🍈👄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥻。

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我们认为💓👡🍍🍍💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍒。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👞😈🥾。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡🥕👛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从调研类型来看🥥😻，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🥥、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍄🥝👠🧄、25.5%和52.9%💌💔。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍🩲👢；市场震荡上行🥕🍄💔🧄🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍊💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽，重要股东净减持规模扩大👚💯🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡🥑。6月主力增量资金方面🤍💓，各类增量资金相对均衡🧅💕🥕。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🩱🥬🤬，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥔。

2、我(wo)不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多(duo)要难得多得多，而且一旦错了就(jiu)可能是灾(zai)难性的。（2020-10-28）