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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🍆🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍌🎒🥦，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🥥。近期😻😻，YU7大热👢🍄💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移🧅🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗👛🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😡💘🥭，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌🍎。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十(shi)年的平均水(shui)平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。