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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨(zhang)，北证50周(zhou)度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基(ji)指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震(zhen)惊的(de)财政政策过(guo)度扩张几乎不可避免，这可能引发对美(mei)元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是(shi)通过(guo)解雇鲍威尔，还(hai)是推举一位不称(cheng)职(zhi)的人(ren)选接(jie)替(ti)鲍威尔？这将(jiang)使我从略微担(dan)忧(you)转变为非常、非常担忧。”

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