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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当(dang)降低(di)宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可(ke)能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。