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今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上半年中(zhong)证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡(dang)走(zou)势为主，4 月上旬因关税政策(ce)的冲击出现快速下行。五大细(xi)分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建(jian)材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上(shang)涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展(zhan)望下半年，在美联储降息的大(da)周期中，CTA 策略(lve)仍保持着较为有利(li)的(de)市场运行环(huan)境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配(pei)置，并且中短周期策(ce)略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏(pian)强(qiang)，推荐配置。

2、配置上💝👅💞，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👙，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🩲👡😠，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍅、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。