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阿勒泰地区地处新疆北部👙，以“金山银水”著称😠👙🍎，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）👜🍎，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区💖🍈💓，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👢💗，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥕💛。

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展朢(wàng)2025年(nian)下半(ban)年(nian)，隨(suí)着化工品供(gong)需(xu)格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗(zong)原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳😻、价格拖累等因素影响💌🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽🥬🥒，半导体、光学光电子💖🥻、消费电子、运营商🍉👛🍋、软件等🥝👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥒👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍💓🥭、电力、农化制品🧅🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💔🧡🧅🤍、多数工业金属价格上涨🥑🥭🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕🥬💋🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💋🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙🎒、小金属）、计算机等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯🩱。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥝、库存阶段🍇💗👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、权益类基金是6月份新发基(ji)金规模显著增长(zhang)的又一重要助推器。月内新成立权益类基(ji)金101只，发行(xing)总规模(mo)达482.69亿元(yuan)，约占新发基金总规模的40%。首批新型(xing)浮(fu)动费率基金在6月(yue)份集中成立(li)，截至6月29日(ri)，已有23只(zhi)新型浮(fu)动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成(cheng)长进取混合、交银瑞安混(hun)合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中(zhong)寶(bǎo)•數(shù)據(ju)欄(lán)目此前梳理(li)，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中(zhong)，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本(ben)佔(zhàn)比(bi)25%，涉及上市公司(si)包括比依股份、中光學(xue)、藍(lán)特光(guang)學、騰(téng)景科技(ji)、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)(can)光電(dian)，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：