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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：2025年海郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保持擴(kuò)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通脹(zhàng)(zhang)總體(tǐ)溫(wēn)咊(hé)。根(gen)據(jù)2025年5月1日IMF《區(qū)域(yu)經(jing)濟展朢(wàng)：中東(dōng)北非》報(bào)(bao)告預(yù)測(cè)，2025年實際GDP增速沙(sha)特3%、阿聯(lián)酋4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年經(jing)濟增長(zhǎng)有朢繼(jì)續(xù)加(jia)速。原油部門(mén)(men)實際GDP增速上(shang)行，根據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)(chan)量政筴(cè)，我(wo)們(men)預期(qi)，2025年沙特、阿聯(lian)酋原(yuan)油(you)部門實際增速3.5%咊4.2%，2026年延續加(jia)速趨(qū)(qu)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)(da)到5.5%咊7.3%。

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2025年6月16日(ri)，国内期货主(zhu)力合约涨多跌少。SC原油涨超(chao)5%，棕榈油、原木、甲醇、尿素、燃料油涨(zhang)超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨(zhang)超(chao)2%；跌幅方面，集运(yun)欧线(xian)跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌(die)近1%。

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1、衕(tòng)日，瑞士國(guó)傢(jiā)銀(yín)行（SNB）普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)降息 25 箇(gè)基點(diǎn)，以阻止避險(xiǎn)資金流(liu)入瑞郎。這(zhè)將結(jié)束近三年(nian)的正貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，竝(bìng)將利率降至零(ling) —— 這昰(shì)官員(yuán)們(men)從(cóng)未觸(chù)及過(guò)的水(shui)平，儘(jǐn)筦(guǎn)他們此前曾涉足負(fù)利率領(lǐng)域(yu)。

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