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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💗；而在“棋眼”仍有上行空间🍑💯🥿、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💘👘🍒、传媒、电子🥭🧄、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💞🥑🎒💗，我们建议：不“恐高”🧄💞，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、下半年钢材内需依赖政策💓，地产用钢下行🍋🩰👢👛，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动😈，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳😠，成本拖累仍存👝👡；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🥕，国内矿山二季度增产明显💌，随着海外项目生产的矿石回国😡😡，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🌽😡，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。