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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告💯🥬，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍒💗，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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风格层(ceng)面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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