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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、消费(fei)复苏的持续性(xing)仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是否能持续性(xing)的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏力，则经(jing)济回(hui)升动力将明显减弱。

2、未来，行政处(chu)罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体(ti)化追责体系将进一步完善，各部门协同机制将进一步优化，让(rang)造假者和配(pei)合造假者都受到应有的惩罚，让投资(zi)者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为(wei)发生，塑造良好(hao)市场生态，护航资本(ben)市(shi)场健康发展。