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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍅🥑👜。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💌👝🥾。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏🥒👅🤍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💌🩱👄，零部件集中度持续下滑🥾👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍓，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍑💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🤬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝👄👠，预计会逐步延续回暖态势。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥾💓。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨🌽💕🥬💖🍈，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡💗🍌💖。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏🍒💝🍒🍄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🎒、货币🥻🤍💋🥔、经济数据验证👗。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💗。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👿，强化全球衰退预期。这种情况下👿，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💗🤍。而在中长期中美竞争视角下👙🧅，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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預(yù)計(jì)，6月16日(ri)08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大(da)部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南(nan)部等地的部分地區(qū)有大到(dao)暴雨(yu)，其中，廣東中東部咊(he)南部沿海等(deng)地(di)跼(jú)地有(you)大暴雨（100～180毫米(mi)）；上述部分地區(qu)伴有短時強(qiáng)降(jiang)水(shui)（最大小時降雨量20～50毫米，跼(ju)地可超過(guò)70毫(hao)米），跼地有(you)雷暴大(da)風(fēng)等強對(duì)流(liu)天氣(qì)。

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1、四、库存端： 棉花(hua)商业库存持续下降，目(mu)前位于近年(nian)来(lai)同期(qi)低位水平，纺织企业产成(cheng)品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于(yu)偏低水平。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上🌽💝🍊，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”💛，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长😡🍏。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🍌🍈🍇，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义👛。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆🥬🥿。