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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😡🩲👢。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具👢、金银珠宝等零售延续较高景气🤍🩰👅🥒，相关领域盈利有望持续改善🍉🍆👠💕。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本麵持(chi)續(xu)改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💖💘🩳，相关盈利有望实现较高增长。其中👠🍊🍑🍑，硫酸铵价格创近一年新高🤍，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🧄💖，降至历史低位💓，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍈👛💟。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。